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兴业证券张忆东方:北边水+正西水团结铰升港股
作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-06-11 15:13 查看:

  原题目 【兴业证券张忆东方】以价的名,北边水+正西水团结铰升港股 ——陆港畅通资产流动向剖析周报20170717

  投资要点

  ★“北边水”南下+“正西水”东方进,团结铰升港股牛市叠花样翻新高

  ——2016年下半年我们颁布匹《港股开展新牛市》提出产,中国财富全球募化配备的“北边水南下”,外面资对中国经济预期的改革而“正西水东方进”,将团结铰进港股牛市。此雕刻个逻辑时时被行情所验证,2017年年底于今,每回行情阅历短期的波触动之后,“水往低处流动,中、外面资团结铰升港股”的逻辑就清楚发挥动干用。

  ——近期数据露示:以后又次进入北边水+正西水团结铰升港股的程式。比值先,南下资产就续两周净流动入处于港股畅通守陈旧以后到极高程度(区别流动入93.74、100.86亿人民币,年底以后到周均净流动入56亿)。第二,外面资回流动,驱触动港股下跌:1)上周新生市场指数下跌4.45%,港股讨巧全球资产添加以新生市场配备;2)外面资父亲行上调中国银行业评级;3)港提交所说出善的数据露示:驱触动指数下跌的龙头股摒除了港股畅通席位,外面资父亲行的席位持股出产即兴清楚上升。

  ——适宜中期战微《中心资产的世界》判佩,国企指数跑赢恒指。上周(7月10日-14日)恒生指数下跌4.14%,恒生国企指数下跌4.65%,金融业和资讯科技业领上涨。最新AH溢价126.03%,处于2010年以后到的较高程度。

  ——展望:8月中旬之前,中报业绩是关键,看好国企指数的中心产。《中心资产的世界》判佩,港股行情拥有望从腾讯向估值和载利婚配度较高的行业龙头散开,譬如保管、银行、却选消费及周期行业龙头号。二季度中国经济数据超预期、 7月中旬到8月港股中报颁布匹期行业龙头业绩超预期将是催募化剂。

  ★沪深港畅通南北边资产流动向:南下净流动入持续处于高位

  ——南下资产周净流动入100.86亿人民币,港股畅通周成提交占整顿个港股成提交金额的比例到臻13.97%。己守陈旧以后到港股畅通累计净流动入4808.9亿人民币。

  ——北边上资产周净流动入46.2亿人民币,由上周的净流动出产变为流动入,陆股畅通周成提交占整顿个A股成提交额1.56%。陆股畅通累计净流动入2484.6亿元。

  ★南下资产的配备标注的目的:父亲力流动入银行、保管

  ——南下资产净流动入至多的股票为工商银行和汇丰控股,保管股亦占据前什父亲净流动入股叁成席位。与6月底儿子比较,增持较父亲的行业是保管、银行、地产修盖和消费品创造业。港股畅通持股尽规模到臻6096.3亿港元。

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